Integracija s Pantheonom omogoča hiter dvosmeren prenos podatkov iz ene programske opreme v drugo. Takoj ko je povezava vzpostavljena, se vsi podatki, kot so stranke, računi in drugi dokumenti, prenesejo v CRM in nazaj, uporabniki pa lahko nove dokumente ustvarjajo bodisi v Pantheonu bodisi v CRM-ju. Tako se lahko prosto odločijo za orodje, ki je za posamezno nalogo najprimernejše, pri čemer je to v večini primerov Acronx CRM, saj ponuja bolj organizirane poglede, možnost prikaza podatkov v poročilih in grafih ter uporabo na mobilnih napravah, kar ga naredi zelo vsestranskega.
Povežite Pantheon z Acronx CRM
V brskalniku pojdite na spletno stran, prenesite odjemalca OpenVPN in ga namestite na računalnik ali strežnik, ki bo deloval kot gostitelj Pantheonove podatkovne baze.
Ko je ta korak zaključen, pojdite na licenčno stran Acronx, se prijavite, odprite Companies CRM in se pomaknite v razdelek s ponudnikom podatkov.
Tam boste videli polje »Select data provider«. Kliknite nanj in izberite Pantheon.
S tem se bodo odprla dodatna polja, ki so potrebna za vzpostavitev povezave.
Najprej kliknite gumb »Request VPN configuration«.
To bo na vaš e-poštni naslov poslalo sporočilo, v katerem boste našli datoteko s konfiguracijo VPN ter skriptno datoteko, ki jo je treba uvoziti v SQL Manager, da se pripravi Pantheonova podatkovna baza.
Prenesite prvo datoteko in jo razširite, dokler ne dobite datoteke s končnico .ovpn.
To datoteko uvozite v odjemalca OpenVPN in povezava s CRM-jem se bo samodejno vzpostavila.
Sedaj poiščite drugo datoteko in odprite program SQL Manager.
V njem poiščite ustrezno podatkovno bazo, nato pa v zgornjem levem kotu kliknite na Datoteka.
Nato kliknite na Odpri, kar bo odprlo nov zavihek, kjer ponovno kliknite na Datoteka.
To bo odprlo raziskovalca datotek, v katerem morate poiskati skriptno datoteko, ki je bila priložena e-pošti, poslani z licenčnega razdelka CRM-ja.
Ko najdete skriptno datoteko, jo izberite in v SQL Managerju kliknite Izvedi.
Morda bo potrebno gumb Izvedi pritisniti večkrat, dokler program ne sporoči, da so bili vsi ukazi uspešno izvedeni.
V naslednjem koraku morate ustvariti uporabnika baze podatkov, ki bo omogočal povezavo med programskima opremama.
Da to storite:
V SQL Managerju z desnim klikom na bazo podatkov izberite Nova poizvedba (New Query).
V poizvedbo vnesite ukaz za ustvarjanje uporabnika.
⚠️ Opomba: spodnji ukaz je le primer. Podatke, kot so uporabniško ime, geslo in ime baze, morate prilagoditi svoji bazi. Uporabniško ime in geslo sta lahko poljubna, ime baze pa mora biti dejansko ime baze, na katero se povezujete.
exec [dbo].[CRMHL_User.CreateSQLUser] @UserName = '', @Password = '', @Database = ''
Ko je ukaz pripravljen, kliknite Izvedi (Execute), da dodate uporabnika.
Preden nadaljujete s povezovanjem, odprite SQL Server Configuration Manager in se prepričajte, da so vsi protokoli nastavljeni pravilno.
V SQL Server Configuration Manager poiščite Protocols for Datalab in preverite, da je TCP/IP omogočen.
Nato odprite ta protokol, pojdite na IP Addresses in nastavite TCP port na 1433.
Sedaj je vsa priprava končana in lahko se vrnete na licenčni del CRM-ja ter vnesete vse podatke.
Naslov gostitelja (Host address) lahko najdete v VPN odjemalcu.
Port je vedno 1433.
Ime baze (Database name) je enako dejanskemu imenu baze podatkov.
Uporabniško ime in geslo baze (Database username and password) sta tista, ki ste ju vnesli v ukaz, izveden v SQL Managerju.
Ko so vsi podatki vneseni, kliknite Check Connection, da preverite, ali je baza pravilno povezana.
Če je vse nastavljeno pravilno, bo test pokazal, da povezava deluje, in nato lahko kliknete gumb Update Company CRM.
